“成长猎手”杨锐文最新发声:下半年最看好半导体,没有之一
6月13日,“成长猎手”杨锐文在景顺长城20周年多资产策略会上亮相,并围绕半导体和Ai两大产业进行了阐述。
当被问及“用一句话概括下半年最看好的行业”时,杨锐文没有过多犹豫,直言“下半年最看好半导体,没有之一”。
他有哪些最新观点?
(资料图片仅供参考)
半导体布局“好时机”?
今年以来,半导体行业的表现并不是很突出,由于下游需求的调整,正处于下行周期进行时。
对此,杨锐文表示,自己年初时对于半导体行业的设备、材料等公司进行了调研,他发现,无论从产品的突破,还有需求角度来看,都超出最开始预期的。
从整个行业运行的角度,他表示,半导体制造的扩张是逆周期的,只有在行业低谷的时候加大投入,才能在行业高峰的时候收获,现在或正是布局半导体的好时机。
此外,对于半导体行业的未来,杨锐文表示,从半导体终端需求来看,显现出阶段性底部,存储涨价预期已经开始,需要自下而上寻找机会,寻找真正有内核技术、能打造出差异化产品或者创新性产品的公司。
国内或出AI现象级应用
作为今年度“当红炸子鸡”行业——AI行业,其板块的上涨持续性总是会受到关注。在今年一季报中,杨锐文已经“大篇幅”解读了自己对AI行业的“看好”。
在此次策略会上,杨锐文关注更多的是AI的国内应用层。他表示,AI是国内互联网巨头需加入的军备竞赛,属于“不得不加入”,因为是一块很大的市场,它对于许多行业将有望带来效率的大幅度提升,集中简单脑力劳动的行业终将不得不拥抱AI。
此外,他表示,对于未来国内AI模型来说,最确定的成长一定是算力的增长,未来中国在AI应用领域或将诞生一个现象级的应用。
不“陷”于技术本身
当被问及“平时如何进行科技培训”时,杨锐文表示,虽然自己本硕都是工科毕业,但是对于技术的运转并不是特别了解,这或许是研发总经理最应该去了解的。自己目前更多的工作是跟人打交道,从而判断客户喜欢什么,不喜欢什么。
此外,他还提到日常工作场景中,虽然自己也会对科技行业动态进行常态化的跟踪和更新,但更多的工作是向外部主动寻觅机会和方向,以此碰撞不同的“火花”。
“希望通过拓展资源、通过这种相互验证来确定这个机会。”他表示。
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